Asesorías y despachos
La línea de tu despacho, atendida en el idioma de tu cliente y con la cita en tu agenda.
En tu asesoría o despacho da cita, cambia de hora y cancela consultas en Google Calendar u Outlook, toma un recado cuando no es una cita y te envía el resumen del día a las 8:00.
- Llamadas atendidas en el idioma del cliente
- Consultas con cita con el profesional adecuado
- Un resumen de los recados del día a las 8:00
- Asistente de IAAsesoría Castillo, está hablando con el asistente automático del despacho. ¿En qué puedo ayudarle?
- ClienteHello, I moved here last year and I need help with my first tax return.
- Asistente de IAI can book you a consultation with the adviser who handles returns for foreign residents. Is Wednesday at 11:00 good for you?
En resumen
La línea y la agenda para asesorías y despachos atiende llamadas, WhatsApp, correo electrónico y el chat de la web en el idioma de tu cliente, da cita en Google Calendar u Outlook, toma un recado cuando no es una cita y te envía el resumen del día a las 8:00. Nunca da asesoramiento.
Actualizado el
De un vistazo
- Para quién
- Asesorías fiscales y contables, despachos de abogados, consultores y otros despachos que trabajan con cita.
- Qué hace
- Atiende la línea del despacho en el idioma del cliente, da cita para consultas con la persona adecuada y toma recados.
- Canales
- Llamadas, Mensajes de voz, WhatsApp, Correo electrónico, Chat de la web y SMS
- Funciona con
- Google Calendar, Outlook y Microsoft Bookings
- Puesta en marcha
- Conecta Google Calendar u Outlook, añade tu equipo y tus servicios, y desvía el número del despacho.
- Precio
- Se fija por país: pídenos el precio en el país de tu negocio
Lo que interrumpe a un despacho cada día
Cada llamada interrumpe un expediente
Una pregunta sobre una cita o un documento rompe la concentración de quien coge el teléfono, varias veces por hora.
Clientes que hablan otro idioma
Residentes y empresas extranjeros llaman en su propio idioma, y la llamada termina sin un siguiente paso claro.
El pico de la temporada de impuestos
En las semanas de la campaña anual de impuestos el teléfono no para, y los clientes que no consiguen hablar con el despacho buscan otro asesor.
Cómo funciona
- Paso 1
Conecta tus calendarios y tu número
Inicia sesión con Google o con Microsoft para conectar Google Calendar u Outlook de cada profesional y desvía el número del despacho.
- Paso 2
Describe tu equipo y tus servicios
Dile al asistente quién lleva cada asunto, cuánto dura cada consulta, qué preguntas puede responder y cuáles pasan siempre a una persona.
- Paso 3
Atiende, da cita o toma el recado
El asistente da cita para la consulta con la persona adecuada, o toma un recado con una referencia para tu equipo. A las 8:00 recibes el resumen del día.
También para tu negocio
- Primera consulta: primer filtro, cita y pago por adelantado
Hace un primer filtro estructurado sin asesorar, crea el contacto en tu CRM, da cita con el profesional adecuado y envía el enlace de pago.
Del mensaje a la acción
Llega un mensaje fuera de horario. El asistente de IA responde y actúa en tu sistema; por ejemplo, reservando.
Chat de la webEstudio Brisa21:47
- 21:47
Cliente
Hola, ¿puedo pedir cita de 45 minutos mañana por la mañana?
Asistente de IA
Hola, soy el asistente automático de Estudio Brisa. Mañana tengo libre a las 9:30 o a las 11:00. ¿Cuál prefieres?
Cliente
A las 9:30, por favor.
Asistente de IA
Hecho: mañana a las 9:30, 45 minutos.
Cita registrada en la agenda de Estudio Brisa.
Dónde te encuentran tus clientes
Tu despacho atiende en cada canal de tus clientes.
- Llamadas(canal principal)Llamadas atendidas con el nombre de tu despacho, en el idioma del cliente.
- Mensajes de vozMensajes de voz convertidos en un resumen escrito para tu equipo.
- Correo electrónicoEl canal seguro para los documentos: el asistente nunca pide documentos de identidad ni números de cuenta por WhatsApp.
- Chat de la web
- SMS
Así es una llamada
- LlamadasAsesoría Castillo10:12 · 1 min 35 s
- Asistente de IAAsesoría Castillo, está hablando con el asistente automático del despacho. ¿En qué puedo ayudarle?
- ClienteHello, I moved here last year and I need help with my first tax return.
- Asistente de IAI can book you a consultation with the adviser who handles returns for foreign residents. Is Wednesday at 11:00 good for you?
- ClienteWednesday at 11:00 is fine.
- Asistente de IABooked for Wednesday at 11:00. I have sent the confirmation by email, with the list of documents to bring.
- Cita registrada en el calendario de Outlook del asesor: miércoles 11:00, primera declaración de impuestos, en inglés.
La consulta queda en la agenda del profesional adecuado, con el idioma del cliente anotado.
Ejemplo ilustrativo: el negocio, las personas y los importes son ficticios. - WhatsAppAsesoría CastilloJueves · 18:40
- ClienteHola, ¿ya está presentada mi declaración de impuestos?
- Asistente de IAHola, soy el asistente automático de Asesoría Castillo. No puedo ver el estado de su expediente, así que he pasado su pregunta a su asesor con la referencia ESC-00118.
- ClientePerfecto, gracias.
- Asistente de IASu asesor le responderá mañana por la mañana. Si necesita enviar un documento, use el correo electrónico, nunca este chat.
Un recado para el equipo, en el resumen de las 8:00.
Ejemplo ilustrativo: el negocio, las personas y los importes son ficticios.
Funciona con lo que ya usas
Las consultas se registran en Google Calendar o en Outlook, un calendario por profesional, y en Microsoft Bookings si tu despacho ya lo usa.
- Google CalendarInicia sesión con Google Calendar
- OutlookInicia sesión con Outlook
- Microsoft BookingsInicia sesión con Microsoft Bookings
+Miles de integraciones posibles
Planes para tu despacho
Los precios se fijan por país
Los planes funcionan igual en todas partes; el precio depende del país donde está tu negocio. Dinos dónde está y te enviaremos los planes y los precios de ese país.
- El plan Línea 24h incluye 1 agenda; el plan Completo, hasta 3, y el plan Pro, hasta 8, una por profesional en Google Calendar o en Outlook.
- El asistente da cita, toma recados y pasa llamadas; nunca da asesoramiento legal ni fiscal.
Hoy y con la línea del despacho
| — | Hoy | Con la línea del despacho |
|---|---|---|
| Llamadas en mitad de un expediente | Cada llamada interrumpe | Atendidas sin interrumpir |
| Clientes en otros idiomas | Difíciles de entender | Atendidos en su idioma |
| Recados para el equipo | Pósits y memoria | Ordenados, con una referencia |
| Quién reserva qué | Quien coge el teléfono | La agenda del profesional adecuado |
| Visión general del día | Ninguna | Un resumen a las 8:00 |
Preguntas de despachos
¿Saben mis clientes que hablan con un asistente?
Sí. En su primera respuesta, el asistente dice que es el asistente automático de tu despacho, y los clientes pueden pedir hablar con una persona en cualquier momento.
¿Da asesoramiento a los clientes?
No. Da cita, toma recados y pasa llamadas. Cualquier pregunta que necesite criterio profesional va a tu equipo.
¿Y la confidencialidad y los datos de los clientes?
El asistente solo pide lo que necesita para dar cita o para pasar un recado. Los datos se tratan cumpliendo la ley de protección de datos de todo el mundo, y no se usan para entrenar modelos de IA.
¿Cómo sabe quién llama?
Pregunta el nombre y el motivo de la llamada, y reconoce el número de teléfono de un cliente con el que ya ha hablado. Nunca pide documentos de identidad por chat.
¿Puede pasar una llamada urgente a alguien?
Sí. Tú decides quién está de guardia y cuándo; las llamadas urgentes van a esa persona con una referencia y un resumen.
Usamos Outlook, no Google. ¿Funciona?
Sí. Da cita en los calendarios de Outlook a través de tu cuenta de Microsoft, y en Microsoft Bookings si lo usas.
¿Qué idiomas habla?
Responde en el idioma que usa el cliente, entre los idiomas configurados para tu despacho.
¿Cuánto cuesta?
Los precios se fijan por país. Dinos dónde está tu despacho y te enviaremos los planes y los precios de ese país.
Por qué los despachos pueden confiar en él
- Los datos de tus clientes se tratan cumpliendo la ley de protección de datos de todo el mundo
- Nunca da asesoramiento legal ni fiscal
- Nunca pide documentos de identidad por chat
- Las llamadas urgentes van a la persona de guardia
- Cómo cuidamos los datos
NordixAIgency es una marca operada por AD Caldas Innotec SA, la empresa que figura en el Aviso legal.
Céntrate en tu trabajo, no en el teléfono
Pon en marcha la línea del despacho, conecta tus calendarios y deja que el asistente atienda la próxima llamada.