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Sector

Servicios profesionales

En resumen

Asesorías fiscales y contables, abogados y consultores tienen un asistente que atiende la línea del despacho, da cita para consultas y recoge documentos sin asesorar. Cada cliente es atendido en su propio idioma, y el titular recibe un resumen diario.

Actualizado el

Para quién es

Asesorías fiscales y contables, despachos de abogados y consultores.

Qué te frena hoy

  • Cada llamada interrumpe el trabajo

    Las llamadas para pedir cita y las preguntas del tipo «¿está lista mi declaración?» rompen la jornada de profesionales cuyo trabajo exige concentración.

  • Documentos que reclamar antes de cada plazo fiscal

    Las asesorías reclaman a cada cliente facturas y justificantes antes de cada plazo fiscal, aunque los plazos son fijos y se publican con mucha antelación.

    Fuente: Agencia Tributaria, calendario del contribuyente,

  • Identificar al cliente antes del encargo

    Asesores y abogados tienen que identificar a los clientes nuevos antes de determinados encargos, y reunir los documentos con correos de ida y vuelta retrasa el inicio del trabajo.

    Fuente: BOE, Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales,

Soluciones

Primera consulta: primer filtro, cita y pago por adelantado

Hace un primer filtro estructurado sin asesorar, crea el contacto en tu CRM, da cita con el profesional adecuado y envía el enlace de pago.

El asistente hace un primer filtro estructurado que cubre el área, la urgencia, la parte contraria y los documentos, sin dar ningún asesoramiento. Crea el contacto en tu CRM, da cita para la consulta con el profesional adecuado, envía el enlace de pago de la consulta y se la recuerda al cliente la víspera. Un contacto nuevo que escribe fuera de horario recibe respuesta en lugar de llamar al siguiente despacho.

Canales
  • Llamadas(canal principal)
  • Chat de la web
  • WhatsApp
  • Correo electrónico
Funciona con
  • Google CalendarInicia sesión con Google Calendar
  • OutlookInicia sesión con Outlook
  • HubSpotOpcionalInicia sesión con HubSpot
  • ClientifyOpcionalPega una clave de API de tu panel de Clientify
  • ClioOpcionalInicia sesión con Clio
Puesta en marcha

Puesta en marcha fácil

Lo conectas por tu cuenta, normalmente en un plazo de 48 horas.

Plan

Recepción

Ver precios

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Línea y agenda del despacho

Recomendada

Da, cambia y cancela citas en el idioma de quien llama, toma recados estructurados para la persona de guardia y envía un resumen diario.

El asistente da, cambia de hora y cancela citas en Google Calendar o en Outlook, en el idioma de quien contacta. Cuando no se trata de una cita, toma un recado estructurado y lo pasa a la persona de guardia con una referencia. A las 8:00, el titular recibe el resumen del día en PDF. Atiende llamadas, mensajes de voz, WhatsApp, correo electrónico, el chat de la web y SMS.

Canales
  • Llamadas(canal principal)
  • Mensajes de voz
  • WhatsApp
  • Correo electrónico
  • Chat de la web
  • SMS
Funciona con
  • Google CalendarInicia sesión con Google Calendar
  • OutlookInicia sesión con Outlook
  • Microsoft BookingsOpcionalInicia sesión con Microsoft Bookings
Puesta en marcha

Puesta en marcha fácil

Lo conectas por tu cuenta, normalmente en un plazo de 48 horas.

Plan

Recepción

Desde 99 € al mes

IVA no incluido

Ver la solución

Cobro de honorarios y cuotas pendientes

Lee tus facturas vencidas, envía un recordatorio amable con enlace de pago, gestiona el «ya he pagado» y pasa las discrepancias a una persona.

El asistente lee las facturas vencidas en tu programa de facturación, o en la exportación que envías por correo electrónico, y envía a cada cliente un recordatorio amable con un enlace de pago. Reenvía el PDF cuando se lo piden, gestiona el «ya he pagado», registra el pago y pasa cualquier discrepancia a una persona, así nunca tienes que perseguir a tus propios clientes.

Canales
  • WhatsApp(canal principal)
  • Correo electrónico
  • SMS
Plan

Plan Oficina 24h

Precio bajo consulta

Preguntar por esta solución

Recogida trimestral de documentos con calendario fiscal

Avisa a cada cliente antes de los plazos de la Agencia Tributaria, le indica qué debe enviar, revisa cada factura y justificante y lo archiva por trimestre.

Antes de cada plazo de la Agencia Tributaria, tomado de su calendario del contribuyente, el asistente avisa a todos los clientes de la asesoría y les indica qué deben enviar. Lee, clasifica y revisa cada factura y justificante, pide lo que falta y lo archiva en la carpeta del trimestre en Google Drive o OneDrive. Los extractos bancarios y los documentos de identidad llegan solo por correo electrónico, nunca por WhatsApp.

Canales
  • WhatsApp(canal principal)
  • Correo electrónico
  • SMS
Plan

Plan Recepción 24h

Precio bajo consulta

Preguntar por esta solución

Cliente nuevo: identificación y hoja de encargo firmada

El asistente recoge por correo electrónico los documentos de identificación del cliente nuevo y hace el cuestionario de titular real que la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales exige a los sujetos obligados. Envía la hoja de encargo para firma electrónica y, una vez firmada, el enlace de pago de la cuota. WhatsApp se usa solo para orientar, y el profesional revisa y aprueba cada expediente.

Canales
  • Correo electrónico(canal principal)
  • WhatsApp
  • Chat de la web
Plan

Módulo del plan Oficina 24h

Precio bajo consulta

Preguntar por esta solución
Todos los sectores

Del mensaje a la acción

Llega un mensaje fuera de horario. El asistente de IA responde y actúa en tu sistema; por ejemplo, reservando.

Chat de la webEstudio Brisa21:47

  1. 21:47

    Cliente

    Hola, ¿puedo pedir cita de 45 minutos mañana por la mañana?

  2. Asistente de IA

    Hola, soy el asistente automático de Estudio Brisa. Mañana tengo libre a las 9:30 o a las 11:00. ¿Cuál prefieres?

  3. Cliente

    A las 9:30, por favor.

  4. Asistente de IA

    Hecho: mañana a las 9:30, 45 minutos.

  5. Cita registrada en la agenda de Estudio Brisa.

Ejemplo ilustrativo; el negocio y los datos son ficticios.

Preguntas frecuentes

¿El asistente da asesoramiento legal o fiscal?

No. Da citas, toma recados estructurados, recoge documentos y pasa la conversación a un profesional. El asesoramiento siempre lo da tu equipo.

¿Pueden los clientes enviar documentos de identidad por WhatsApp?

No. WhatsApp no permite pedir números de identidad, de cuenta bancaria ni de tarjeta, así que los documentos y la identificación llegan por correo electrónico o por el chat de tu web.

¿Funciona con Outlook?

Sí. Funciona con Google Calendar y Outlook y, de forma opcional, con Microsoft Bookings.

¿Con qué idiomas trabaja?

Responde en el idioma de quien contacta, entre los idiomas configurados, lo que ayuda con los clientes del extranjero.

¿Puede filtrar las primeras consultas?

Sí. Hace un primer filtro estructurado, sin asesorar, y da cita para la consulta con el profesional adecuado.

¿Puede recoger la documentación antes de los plazos fiscales?

Sí. Antes de cada plazo fiscal indica a cada cliente qué debe enviar y archiva lo que llega.

¿Cómo se tratan los datos de mis clientes?

Cada solución pide lo que su tarea necesita. Los datos se tratan cumpliendo la ley de protección de datos de todo el mundo, no se venden ni se ceden y no se usan para entrenar modelos de IA. El contrato de encargo del tratamiento forma parte de tu alta.

¿Cuánto se tarda en ponerlo en marcha?

La mayor parte del trabajo es el perfil de tu negocio: unos 15 minutos. Después conectas tu agenda y tu línea de teléfono y pruebas el asistente antes de que lo usen tus clientes. Algunas soluciones las conectas por tu cuenta, normalmente en un plazo de 48 horas. Otras requieren una solicitud al proveedor o una carga única de datos, y te ayudamos con ello.

¿Qué pasa cuando el asistente no sabe la respuesta?

Lo dice, deja por escrito lo que pide el cliente y pasa la conversación a tu equipo con una referencia, para que nadie pregunte dos veces. Tú decides quién la atiende y cuándo.

¿Cuántas llamadas puede atender a la vez?

Cinco. La línea atiende cinco llamadas a la vez, y ese número es igual en todos los planes.

Fuentes

  1. Agencia Tributaria, calendario del contribuyente ·

  2. BOE, Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales ·

¿No sabes qué solución encaja con tu negocio?

Cuéntanos cómo trabajas y te indicamos la adecuada.

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